Histoire :
Lawrence
est un marchand ambulant qui vend de la fourrure et fait des échanges.
En raison de son travail, il retourne dans le village de Pasroe au
moment du festival de la moisson. Contrairement au reste du pays, les
habitants sont païens et croient en une divinité loup : Horo. La
légende raconte qu'un pacte entre les hommes et les loups a été conclut
afin d'assurer le bon fauchage du blé quand celui-ci aurait atteint la
maturité escomptée. Cependant, en raison des nouvelles méthodes
inventées, les habitants du village n'ont plus aucune difficulté pour
faucher le blé. Ils ont ainsi fini par ne plus prendre la légende au
sérieux et ne plus réellement croire en l'existence d'Horo.
Alors
qu'il s'apprête à quitter le village, Lawrence découvre à l'arrière de
sa carriole une jeune femme possédant des oreilles et une queue de
loup. Cette dernière se présente alors comme la divinité des lieux et,
étant donné que les habitants ne semblent plus avoir besoin d'elle,
demande à Lawrence de l'emmener avec lui. Un nouveau partenariat entre
l'homme et le loup se forme alors permettant à ces deux caractères si
différents de se comprendre mutuellement.